券商上半年承销保荐播种28.68亿元

发布时间:2019-07-02 14:21:20

  据西方财富Choice数据,2019年上半年,有31家券商播种了承销保荐费用,合计28.68亿元,同比下滑14.30%。去年同期,共有36家券商斩获IPO承销费,合计33.47亿元支出囊中。剖析人士指出,以后,国际券商的投行业务“马太效应”照旧分明。不过,在科创板的带动下,无论大小券商,下半年均无望联系“增量”市场。   券商承销保荐支出下滑14%   业内人士称,从往年上半年的IPO过会状况来看,招商证券、中金公司等26家券商过会率为100%。值得留意的是,已有多家拟赴科创板上市的企业提交注册,总体“过会率”被拉高。以安信证券为例,其上半年过会的三个项目集中在6月,且均为科创板项目,总体过会率为100%。   数据显示,2019年上半年,IPO承销及保荐支出最高的是中信证券,达4.59亿元。第二至十名顺次是长江证券、中信建投、中金公司、东兴证券、招商证券、中泰证券、国泰君安、光大证券、国信证券,该项支出辨别为2.05亿元、1.85亿元、1.72亿元、1.65亿元、1.65亿元、1.47亿元、1.30亿元、1.07亿元和1亿元。   IPO承销保荐支出排名出现较大变化。去年同期以3亿元位居第三的华泰结合证券,往年上半年仅列第22位,支出仅有3853万元。而去年排在第30位的长江证券,往年跃升至第二名,IPO承销保荐支出由2137万元增至2.05亿元,增长近十倍。去年上半年未有支出落袋的中泰证券,往年则以1.47亿元的支出闯进前十。   科创板增量业务可期   业内人士称,投行业务集中度仍然居高不下。前五名IPO承销保荐费支出算计为11.87亿元,占31家券商该项支出总和的41.39%;前十名合计揽入IPO承销保

荐费18.37亿元,占比64.04%。   大型券商和中小券商或需求采取差别化竞争形式。华泰证券以为,大型券商将深化全产业链形式转型,构建以股权融资、并购征询、资产证券化、项目融资、风险投资为中心的“大投行”运作形式,延伸业务链条、拓展效劳周期,为客户提供片面综合的金融效劳处理方案;而中小券商将探究特征化、专业化的精品券商之路,在产品、客户、区域和渠道方面构筑独树一帜的特征,开拓与大型券商差别化的开展途径。   值得留意的是,科创板业务给证券业带来了可观的增量业务。这不只是大型券商的盛宴,也给众多中小券商带来时机。据Wind数据,截至7月1日记者发稿时,已有141家企业请求登陆科创板,目前来看,效劳家数位居前十的券商都是大型券商。其中,中信建投效劳家数达16家,位居第一;其次为中金公司,效劳15家企业;中信证券排在第三,效劳13家企业。但一些中小券商也表现亮眼,如民生证券效劳家数达6家,国金证券效劳4家企业。

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